קורס ייעוץ השקעות וניהול תיקים במכללת אורין שפלטר

שירות אישי - צור קשר

אורין שפלטר

אהבת? שתף ב:

קורס ייעוץ השקעות וניהול תיקים במכללת אורין שפלטר השכלה פיננסית


כל האפשרויות אל הרווחים


תחום ההשקעות הוא רב רבדים ופועלים בו מגוון של בעלי מקצוע. יועצי השקעות אחראיים על ייעוץ ללקוחות אודות מבנה של תיקי ההשקעות ובחירה באפשרויות הכדאיות והרווחיות ביותר. התפקיד מחייב אותם לנהוג באובייקטיביות ולפעול לפי טובת לקוחותיהם. משווקי ההשקעות, לעומתם, פועלים בבתי ההשקעות ומשווקים את המוצרים אל היועצים בבנקים. כמו כן, מנהלי התיקים מבצעים פעולות קנייה ומכירה של ניירות הערך, לפי שיקול הדעת והשאיפות של הלקוחות.


במכללת אורין שפלטר אפשר ללמוד במסלול ייעוץ השקעות וניהול תיקים. זוהי תכנית שכוללת קורסים מקיפים להכנה למבחנים של הרשות לניירות ערך, המהווים שלב הכרחי בדרך לקבלת רישיון ייעוץ או שיווק השקעות וניהול תיקים. באפשרות בוגרי הקורס להשתלב במגוון של תפקידים, הם יכולים לשמש משווקי השקעות בבתי השקעות, יועצי השקעות בבנקים ומנהלי תיקים עצמאיים.

 


תכנית הלימודים


המסלול בנוי ממספר קורסים: קורס כלכלה, קורס חשבונאות, קורס מימון וסטטיסטיקה וקורס אתיקה מקצועית ודיני ניירות ערך. כמו כן, הוא כולל קורסים שמכינים למבחני הגמר - קורס מקצועית א' לניתוח ניירות ערך וקורס מקצועית ב' לניהול תיקים.


מתכונת הלימוד


היקפו של הקורס נקבע על ידי התלמידים לפי צורכיהם ולפי הניסיון הקודם והוא נע בין שנה וחצי לשנתיים. התכנית כוללת כ - 490 שעות אקדמיות והיא כוללת שיעורים עיוניים והכנה מרוכזת לקראת מבחני הרשות לניירות ערך.

 

נושאי הלימוד


הנה כמה מן הנושאים אשר נלמדים במהלך המסלול:

 

  • מאפייני תעודות סל
  • תיאום שערים
  • הערכת נכסים מסוכנים
  • ניהול תיק לקוח
  • אופציות וחוזים עתידיים
  • ניצול הזדמנויות
  • שיעורי מיסוי לניירות ערך
  • תזרימים וריביות
  • חיסכון אישי וצריכה פרטית
  • הערכת שווי מניות
  • ניהול סיכונים בתיק השקעות
  • קרנות נאמנות וחישובי תשואה   
  • ועוד


על מוסד הלימוד


במכללת אורין שפלטר מתקיימים מסלולי לימוד נוספים, בהם מסלול ייעוץ ושיווק פנסיוני, מסלול ביטוח אלמנטרי ומסלולים נוספים להכשרת עובדי ביטוח ופיננסים. בין הקורסים שמתקיימים אפשר למנות קורס מקצועית א', קורס ביטוח רכוש, קורס מימון וסטטיסטיקה, קורס יסודות הביטוח, קורס יזמות נדל"ן והשקעות, קורס תכנון פרישה, קורס ביטוח ימי ואווירי ומסלולים נוספים. הסניף המרכזי של מוסד הלימוד ממוקם בתל אביב, כמו כן פועלות שלוחות בערים ירושלים, חיפה, נתניה, כרמיאל ובני ברק.


תנאי קבלה


מסלול זה מתאים לעובדים בבתי השקעות ובבנקים שמעוניינים להתקדם בתפקידם ולהתמחות בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקים. הקורס מתאים גם לחסרי ניסיון בתחום, שמעוניינים לעבור הסבה מקצועית.


תעודה


לאחר תום הקורס, הבוגרים יכולים לגשת לבחינות הרשות לניירות ערך. מי שעוברים אותם בהצלחה יכולים להמשיך תקופת התמחות. המעוניינים לקבל רישיון יועצי או משווקי השקעות נדרשים להתמחות בת חצי שנה. מי שברצונם לקבל רישיון מנהלי תיקים צריכים להשלים התמחות באורך של תשעה חודשים. לאחר השלמת ההתמחות, ניתן לקבל את הרישיון המקצועי.

חוות דעת של סטודנטים על אורין שפלטר - ייעוץ השקעות

התקבלו 4 דירוגים בציון ממוצע: 4.3 מתוך 5
חן

אורין שפלטר - ייעוץ השקעות
13/11/2017

מה אתה אוהב/לא אוהב במוסד הלימודים?

אני אוהבת את אופן העברת החומר ובניית מערך לימוד שנותן תוצאות מקסימליות

על הקמפוס

המכללה נמצאת במרכז תל אביב ליד תחנת רכבת השלום ומסבסדת חניה לכלל הסטודנטים והיחס מכל אנשי הצוות תמיד קרא עוד...

אביה

אורין שפלטר - ייעוץ השקעות
13/11/2017

מה אתה אוהב/לא אוהב במוסד הלימודים?

רונן מרצה מעולה לנושאים כלליים מאוד התחברתי לדרך הלימוד שלו

על הקמפוס

הייתי מציעה שיפוץ מיידי המעלית בקושי זזה שרוצים לא נקיים כיתות צפופות כסאות לא נוחים חייב להחליף ה קרא עוד...


לכל חוות הדעת

סטודנט? רוצה להצביע ולקבל מילגה? לחץ כאן

מה חושבים הסטודנטים על אורין שפלטר

באיזו מידה היה קשה להתקבל ללימודים?

דרג את מידת שביעות רצונך ממוסד הלימודים והמסלול

באיזו מידה עמד מוסד הלימודים במה שהבטיח לנרשמים?

באיזו מידה היית ממליצ/ה לחבריך ללמוד במוסד לימודים זה?

האם היית ממשיך/ה ללימודי המשך באותו מוסד לימודים?

באיזו מידה את/ה מרוצה מהקפיטריה בקמפוס?

באיזו מידה את/ה מרוצה מדרכי ההגעה/ מקומות חניה?

באיזו מידה את/ה מרוצה משירותי המזכירות של מוסד הלימודים?

עוד דברים שהסטודנטים מספרים על אורין שפלטר

באיזו מידה מעבירים המרצים את החומר בצורה מעניינת ומובנת?
במידה סבירה 25
במידה רבה 50
במידה רבה מאד 25
במידה והנך עובד/ת, האם תחום התעסוקה שלך קשור לתחום הלימודים שלך?
במידה מועטה מאד 75
במידה מועטה 25
האם לדעתך ניתן לשלב לימודים ועבודה במשרה מלאה במסלול בו הינך לומד?
במידה מועטה מאד 100
מהי רמת הקושי של הלימודים?
במידה סבירה 25
במידה רבה 50
במידה רבה מאד 25
עד כמה חברותיים הסטודנטים במסלול הלימודים?
במידה רבה 75
במידה רבה מאד 25
עד כמה נותנים המרצים יחס אישי לתלמידים?
במידה סבירה 50
במידה רבה 25
במידה רבה מאד 25

שירות אישי חינם!

נציגנו עומדים לשירותכם