מה ההבדל בין משווק לייעוץ פנסיוני? יש לי משרה שדורשת תעודה של משווק פנסיוני, האם זה עונה על הדרישות?
נ
נועה סטרוז
ההבדל בין שיווק וייעוץ פנסיוני
שלום בתאל,
באופן כללי ומאוד בסיסי - יועץ פנסיוני הוא מי שסיים לימודי ייעוץ פנסיוני וקיבל לכך רישיון, ואילו סוכן פנסיוני הוא סוכן ביטוח שקיבל אישור למכור, בין היתר, גם ביטוחים פנסיוניים.
לרוב ליועץ לא יהיו אינטרסים שיווקיים ויעדים לעמוד בהם כיוון שאינו קשור ישירות למכירה ולכן המידע ממנו יהיה נקי לחלוטין ואובייקטיבי.
השאלה השניה שלך לא ברורה לי היות ולא ציינת מה למדת אם בכלל ואילו תעודות יש לך. נשמח לסייע לך אך עלייך להסביר את עצמך.