היי כרגע אני לומד את התחום הפנסיוני, כלומר בדרך להוציא רישיון פנסיוני, מהו רישיון דואלי? שיווק השקעות ורישיון פנסיוני יחדיו? זה לא מחליף אחד את השני הרישיונות הללו?
ש
שני יונגר
רישיון דואלי פנסיוני +השקעות
שלום מאור,
רישיון דואלי הוא רישיון לעסוק בהשקעות וכן בייעוץ או שיווק פנסיוני. אלו שני תחומים שונים אך משלימים ולכן מי שבידו רישיון דואלי יכול גם להציע שירותים של חסכונות פנסיוניים או ביטוחים שונים וגם להציע דרכים להשקעת הכספים לפורשים למשל. זהו תחום שיש בו רמות שכר מאוד גבוהות לידיעתך.
בברכה, שני
מ
מאור
ואיך לומדים זאת?
נניח הוצאתי רישיון פנסיוני מה עליי ללמוד?
ש
שני יונגר
ללמוד ייעוץ השקעות
שלום מאור,
אם למדת כבר את התחום הפנסיוני, מה שעליך לעשות הלאה הוא לימודים של ייעוץ השקעות. אמורים להיות לך דיי הרבה פטורים מקורסים שלמדת כבר בלימודי הייעוץ הפנסיוני. זו כמו הרחבת הסמכה שכזו בסופו של דבר. אם אני לא טועה מסלול דואלי שכזה מראש מתקיים רק במכללה האקדמית נתניה. אבל כמובן שתלמד היכן שהכי מתאים ונוח לך.