קורס יסודות הביטוח באקדמיה לפיננסים

קורס יסודות הביטוח באקדמיה לפיננסים BDO

המסלול אינו פעיל

ענף הביטוח הוא נרחב ומגוון מאוד וכך קיימות בו גם הסמכות רבות. כדי לעסוק כסוכני ביטוח כלליים או כסוכני ביטוח פנסיוניים, יש צורך לעבור הכשרה ייעודית מתאימה. כיום משרד האוצר דורש מן המועמדים לתפקידי סוכני ביטוח לעבור כמה בחינות, אחת מהן היא הבחינה ביסודות הביטוח. כפי שמשתמע משמה, בחינה זו מתמקדת בסוגיות יסוד של תחום הביטוח ומאפשרת לרכוש מיומנויות בסיסיות.

האקדמיה לפיננסים מציעה קורס יסודות הביטוח שמאפשר למשתתפיו להתכונן למבחני משרד האוצר והרשות לניירות ערך לתפקידים בביטוח ובהשקעות. תכנית זו מותאמת לנושאים הנכללים במבחן בהתאם לדרישותיו של המפקח על הביטוח. החומר הנלמד בקורס מכוון בחינה ובמהלכו שמים דגש על שאלות שחוזרות במבחנים אלה ועל דרכים להתמודדות על שאלות מאתגרות.

תכנית הלימודים

המשתתפים בתכנית זו לומדים בהרחבה על מושגי יסוד בתחום הביטוח וכן מקבלים הכנה לקראת מבחן הרשות לניירות ערך. הם סוקרים חקיקה בתחום הביטוח ולומדים על חוקים ופסיקה אשר משפיעים על הענף. כמו כן, הם עוסקים בשלל מושגים כגון סוגי פוליסות, תהליכי ביצוע של עסקאות בביטוח, חיתום ביטוח, תגמולים וסיכונים שונים.

בהמשך, נלמדים עקרונות יסוד בתחומי הגמל והפנסיה. המשתתפים גם מתוודעים למעמדם החוקי של סוכני ביטוח, משווקים פנסיוניים ויועצים פנסיוניים ובוחנים את החוקים, חוזרי הממונה וחוזרי המפקח שעוסקים במעמד זה.

מתכונת הלימוד

בקורס זה כ - 12 מפגשים שנערכים אחת לשבוע, המסלול נפרש על פני כ - 50 שעות לימוד אקדמיות. המשתתפים בתכנית מקבלים ספר לימוד וכן מבחנים משוחזרים ותרגולים שונים שיכולים לסייע להם להתכונן לבחינה. כמו כן הם מקבלים גישה לאתר לתרגול שבו הם יכולים לפתור מבחנים בזמן אמת.

נושאי הלימוד

בין הנושאים הנלמדים במהלך קורס יסודות הביטוח נכללים התחומים הבאים:

סגל הוראה

מרצה הקורס הוא בעל ניסיון בתחומי הביטוח השונים ובפרט בביטוח פנסיוני. לאורך השנים כיהן בתפקידי מפתח במנהלי הסדרים פנסיוניים שונים וכמו כן ברשותו ניסיון בפיתוח מתודולוגיות עבודה בענף הביטוח.

על מוסד הלימוד

האקדמיה לפיננסים מאפשרת ללמוד גם בקורסים נוספים להכנה למבחני הרשות לניירות ערך, בהם קורס חשבונאות, קורס כלכלה, קורס אתיקה ודיני ניירות ערך, קורס סטטיסטיקה ומימון ומסלולים נוספים.

כמו כן, ניתן ללמוד בעוד שלל הכשרות בתחומי הביטוח, הפיננסים, שוק ההון והניהול. קורסים אלה כוללים קורס שוק ההון למתחילים, קורס יזמות עסקית, קורס ניתוח טכני, קורס אופציות מעו"ף, קורס סוכני ביטוח אלמנטרי, קורס השקעות נדל"ן ועוד. חלק מן ההכשרות הללו מכינות את התלמידים לקראת מבחני הסמכה או קבלת דיפלומות מוכרות בתחומים אלה.

תנאי קבלה

קורס זה מיועד למי שעומדים בפני מבחני ההסמכה בביטוח של הרשות לניירות ערך. הוא מתאים גם למי שאין ברשותם רקע בתחום הביטוח.

תעודה

כדי לזכות בהסמכת הרשות לניירות ערך בתחום ייעוץ ההשקעות, ניהול התיקים והייעוץ הפנסיוני יש צורך לעבור את המבחן החיצוני שעורת הרשות בתחום יסודות הביטוח וכן לעבור מבחני יסוד נוספים במקצועות כלכלה, חשבונאות, אתיקה וניירות ערך וסטטיסטיקה ומימון. לאחר מכן יש צורך לעבור בהצלחה מבחני גמר - מקצועית א', מקצועית ב' וגמר פנסיוני. כמו כן, יש צורך בהשלמת תקופת התמחות שהיקפה בין שישה לתשעה חודשים בהתאם לתחום ההתמחות המבוקש.