קורס ייעוץ ושיווק פנסיוני במכללת אורין שפלטר

קורס ייעוץ ושיווק פנסיוני במכללת אורין שפלטר להשכלה פיננסית

ידע בטוח בעולם הביטוח

שוק הביטוח של היום מתפתח וצומח, סוגי הביטוחים והאפשרויות ללקוחות הולכות ומתרבות ולמול שינויים אלה הציבור אינו תמיד נמצא הבנה מלאה של האפשרויות שעומדות בפניהם. לשם כך מתייעצים רבים עם יועצים פנסיוניים, שברשותם ידע נרחב על שוק הפנסיה, שיכולים לסייע להם לקבל את ההחלטות היעילות היותר בתחומים כגון ביטוח חיים, ביטוח בריאות וקופות גמל.

מי שמעוניינים לעבוד כיועצים פנסיוניים בבנק או בחברת ביטוח נדרשים לקבל רישיון מתאים מטעם משרד האוצר והרשות לניירות ערך. במכללת אורין שפלטר אפשר ללמוד במסלול ייעוץ ושיווק פנסיוני, במסגרתו מקבלים הכנה מלאה לקראת מבחני משרד האוצר והרשות לניירות ערך, שחיוניים למי שמעוניינים לקבל רישיון ייעוץ פנסיוני או שיווק השקעות. באפשרות הבוגרים להשתלב כיועצים או כמשווקי פנסיה וגמל בבנקים, בסוכנויות ביטוח ובחברות ביטוח והם גם יכולים לפתח קריירה עצמאית בתחום הביטוח והפנסיה.

תכנית הלימודים

משתתפים במסלול זה לוקחים חלק במספר קורסים - קורס כלכלה, קורס מימון וסטטיסטיקה, קורס חשבונאות וקורס יסודות הביטוח. לאחר מכן, ולאחר מעבר של בחינות יסוד, הם לומדים בקורס מקצועית א' לניתוח ניירות ערך ובקורס גמר פנסיוני. התכנית מעניקה להם מגוון רחב של כלים וידע תיאורטי בענפי הפנסיה וסוגי הביטוח השונים כגון ביטוח רכב, ביטוח תאונות וביטוח חיים.

מתכונת הלימוד

בקורס זה כ - 595 שעות לימוד אקדמיות. התלמידים יכולים לקבוע את קצב הלימוד לפי צורכיהם והוא יכול להתפרש על פני שנה וחצי עד שנתיים. במהלך הקורס מתקיימות הכנות ממוקדות למבחני ההסמכה של משרד האוצר והרשות לניירות ערך.

• כמה מרוויחים בענף הביטוח? קראו עוד על משכורות ביטוח

נושאי הלימוד

במהלך הקורס לומדים מספר רב של נושאים וביניהם גם:

על מוסד הלימוד

מכללת אורין שפלטר מאפשרת ללמוד בתכניות מגוונות בתחומי שוק ההון, הפיננסים והביטוח, במסגרת מסלולים מובנים או קורסים בודדים. מלבד מסלול הפנסיה מתקיים גם מסלול ביטוח אלמנטרי ומסלול ייעוץ השקעות וניהול תיקים. הקורסים הנלמדים במכללה כוללים, בין היתר, קורס ניתוח תיק לקוח, קורס יסודות הביטוח, קורס תכנון פרישה, קורס ביטוח תאונות ומגוון קורסים נוספים.

תנאי קבלה

בקורס זה יכולים ללמוד עובדים בתחומי הביטוח והבנקאות וכן עובדים מענפים אחרים ששואפים לעבור הסבה מקצועית.

בוגרי לימודי כלכלה, לימודי מנהל עסקים או לימודי חשבונאות יכולים לקבל פטור בחלק מן המבחנים לקבלת הרישיון.

תעודה

בסיום הקורס התלמידים יכולים לגשת למספר מבחנים, בהם גם ארבעה מבחני יסוד ביסודות ביטוח, בכלכלה, במימון ובחשבונאות. לאחר מעבר מוצלח של מבחנים אלה הם יכולים גם להתחיל את תקופת ההתמחות הדרושה בהיקף של כשישה חודשים. לאחר השלמתה, ניתן לקבל את רישיון היועצים או המשווקים הפנסיוניים.