קורס ביטוח פנסיוני ביחידה ללימודי חוץ במרכז האקדמי למשפט ולעסקים

קורס יועצי/ סוכני ביטוח פנסיוני ביחידה ללימודי חוץ של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן

המסלול אינו פעיל

תחום השיווק הפנסיוני חווה לאחרונה צמיחה והתפתחות אדירים במשק הישראלי, כאשר מי שעוסקים בענף זוכים למעמד מבוקש בשוק. לצורך עבודה כיועצים או סוכני ביטוח פנסיוני יש להבין במגוון של היבטים פיננסיים ולהכיר את החקיקה והתהליכים בעולם הביטוח. השירותים הפנסיוניים הם מרכיב חשוב עבור כל עובד במשק וכך ליועצים ולסוכנים יש דרישה רבה במגוון של מסגרות ארגוניות ופיננסיות.

היחידה ללימודי חוץ של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים מפעילה קורס להכשרת יועצי/ סוכני ביטוח פנסיוני. מסלול זה מתקיים בשיתוף BDO האקדמיה לפיננסים. הוא מעניק למשתתפים ידע ביסודות הביטוח ובאתיקה ומכין אותם לקראת מבחני ההסמכה חיצוניים שעורכת הרשות לניירות ערך שנחוצים להכשרתם של יועצים וסוכנים פנסיוניים בישראל. הבוגרים יכולים להשתלב בתעסוקה כיועצי השקעות, שמשווקים פנסיוניים וכיועצים פנסיוניים בבתי השקעות, בבנקים או במסגרות עצמאיות בתחום הביטוח.

תכנית הלימודים

המשתתפים במסלול לומדים בהרחבה על היבטים בכלכלה, במימון, בדיני ניירות ערך, בסטטיסטיקה ובאתיקה מקצועית במטרה להעניק להם הכנה מקיפה לקראת מבחני ההסמכה ליועצים וסוכני ביטוח פנסיוני. הם דנים בחוקים שנוגעים לניירות ערך ולניהול תיקי השקעות ועוסקים בהרחבה בתקינה חשבונאית ובהכנה של דוחות כספיים וניתוחם.

מתכונת הלימוד

הקורס נפרש על פני 490 שעות אקדמיות והוא נמשך בין שנה לשנה וחצי, בהתאם לקצב הלימוד שנקבע על ידי התלמידים באופן אישי. המסלול מאפשר לתלמידים לתרגל את החומר הנלמד דרך קורסים מצולמים, אתרי תרגול מקוונים וספרות מקצועית שניתנת על ידי מוסד הלימוד.

נושאי הלימוד

הנושאים שנלמדים במסגרת קורס זה כוללים:

על מוסד הלימוד

היחידה ללימודי חוץ של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים מציע קורסים ותכניות לימודי תעודה בענפים מבוקשים במשק הישראלי. באמצעות הידע והכלים הפרקטיים שנרכשים במהלך ההכשרות המשתתפים יכולים לקדם את הקריירה או לפתוח דלתות ולפנות לכיווני תעסוקה חדשים. הקורסים שניתן ללמוד ביחידה כוללים קורס ביטוח אלמנטרי, קורס ייעוץ משכנתאות, קורס יזמות עסקית וקורס שמאות מקרקעין.

תנאי קבלה

מסלול זה מיועד לעובדים בבנקים ובבתי השקעות שברצונם לרכוש כלים מתחום הביטוח. נוסף על כך יכולים ללמוד בקורס גם עובדים ממקצועות אחרים שמעוניינים לעבור הסבה מקצועית לענף הביטוח.

תעודה

תעודת "יועצים/ משווקים פנסיוניים" ניתנת לבוגרי הקורס שעומדים בכל התנאים הדרושים ועובדים בהצלחה מספר מבחנים חיצוניים. אלה כוללים את בחינות מקצועית א' ומקצועית ב'. בוגרים שמעוניינים לקבל תעודת גם מנהלי תיקים נדרשים לעבור שישה מבחנים. כמו כן, יש צורך לעבור תקופת התמחות של כחצי שנה ליועצים ולמשווקים (ותשעה חודשים למנהלי תיקי השקעות) לצורך קבלת ההסמכה.