קורס ביטוח פנסיוני ביחידה ללימודי חוץ באשקלון

קורס ביטוח פנסיוני ביחידה ללימודי חוץ אשקלון - הכשרת יועצים ומשווקים פנסיוניים

המסלול אינו פעיל

תחום השיווק והייעוץ הפנסיוני נמנה בין הענפים הצומחים במשק. יועצים ומשווקים בתחום הפנסיה מבוקשים מאוד בשוק, הן במגזר הציבורי והם בשוק הפרטי. כדי לשמש יועצי פנסיה או יועצי השקעות בישראל יש צורך לקבל הסמכה מקצועית מטעם הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר, שלשם קבלתה יש לעבור מספר בחינות.

הקורס בביטוח פנסיוני ביחידה ללימודי חוץ אשקלון מכין את משתתפיו להשתלבות בעולם הפיננסי כיועצים ומשווקים פנסיוניים. הוא מתקיים בשיתוף של האקדמיה לפיננסים BDO. בוגרי תכנית זו יכולים להשתלב בשלל אפיקים פיננסיים, כגון בחברות ביטוח, בבנקים, בבתי השקעות ובמוסדות פרקטיים לשירותים פנסיוניים.

תכנית הלימודים

תלמידי הקורס מקבלים הכנה ממוקדת ומקיפה לקראת בחינות הלשכה לניירות ערך, לקראת קבלת ההסמכה בביטוח פנסיוני. הם רוכשים ידע וכלים בתחומי הכלכלה, המימון, החשבונאות והסטטיסטיקה ומתוודעים לעקרונות ניהול תיקי ההשקעה ולדינים בענפי ניירות ערך. כמו כן, הם לומדים על תהליכי ההכנה והניתוח של דוחות כספיים וסוקרים את תקינת IFRS החשבונאית.

מתכונת הלימוד

תכנית זו כוללת כ - 490 שעות אקדמיות. המשתתפים יכולים לפרוש את הקורס על פני פרק זמן שבין שנה לשנה וחצי, בהתאם לקצב הלימוד שהם בוחרים. התלמידים יכולים להיעזר הספרות המקצועית שמעניק להם מוסד הלימוד וכן בקורסים מצולמים ואתרי תרגול שמאפשרים להם להמשיך לתרגל מרחוק את החומר הנלמד גם בין המפגשים.

נושאי הלימוד

על מוסד הלימוד

ביחידה ללימוד חוץ אפשר ללמוד בשלל תכניות בתחומים כניהול, נדל"ן, פיננסים ואימון. בין הקורסים המתקיימים נכללים קורס יועצי ומנהלי תיקי השקעות, קורס סוכני ביטוח אלמנטרי, קורס יועצים עסקיים, קורס שמאות מקרקעין, קורס הנהלת חשבונות 1 +2 וקורס יועצי משכנתאות. תכניות הלימוד משלבו תרגולים ועשייה פרקטית במטרה להעניק כלים יישומיים להשתלבות בשוק העבודה.

תנאי קבלה

התכנית מתאימה במיוחד לעובדי בבתי השקעות או בבנקים שברצונם לצבור ידע מקצועי בתחום הביטוח הפנסיוני. המסלול מתאים גם לחסרי רקע קודם בביטוח, אשר מעוניינים בהסבה מקצועית לתחום.

תעודה

כדי לקבל את תעודת "יועצים ומשווקים פנסיוניים" נדרשים לעבור מספר מבחנים חיצוניים שנערכים על ידי הרשות לניירות ערך. אלה כוללים את "מקצועית א'" ו"מקצועית ב'". תלמידים שברצונם לקבל תעודת יועץ ומשווק השקעות לא נדרשים להיבחן במקצועית ב', אלא רק ב - 5 המבחנים הראשונים. בוגרים שמעוניינים לקבל תעודת מנהלי תיקים חייבים להיבחן בכל ששת המבחנים. הבוגרים צריכים לבצע התמחות של חצי שנה ליועצים ולמשווקים ו - 9 חודשים למנהלי תיקי השקעות, לאחר השלמתה מקבלים את דיפלומת ההסמכה.