קורס תכנון פרישה במכללת עדיף

קורס יועצי פרישה לגיל השלישי במכללת עדיף

ביטחון כלכלי בגיל השלישי

לאחר היציאה לגמלאות, ההוצאות וההתנהלות הכלכלית של הפורשים משתנה בצורה ניכרת. לאור העלייה בתוחלת החיים, הפכה אוכלוסיית הגיל השלישי לנתח עיקרי מהחברה והם מגיעים עד לשליש מאוכלוסיית מחזיקי קרנות הפנסיה בימינו. בגיל זה חשוב לתכנן היטב את ההתנהלות הפיננסית, אולם לא תמיד קיים ידע מספק לגבי החישובים והפעולות המורכבות שכרוכות בכך. יועצי פרישה, או מתכנני פרישה, הם אנשי מקצוע מומחים שמסייעים לקשישים לתכנן בצורה יעילה ובטוחה את ההתנהלות הכלכלית לאחר היציאה לפנסיה.

קורס ייעוץ פרישה במכללת עדיף מכשיר את משתתפיו לתכנון מקצועי של ייעוץ כלכלי לגיל השלישי. התכנית, שמיועדת לבעלי ניסיון בעולם הביטוח והפנסיה, מעניקה כלים מוקדים שיכולים לסייע לבוגרים לפנות לקהלי יעד חדשים ולהגדיל את כמות לקוחותיהם.

• חולמים להוביל בתחום הכלכלי? קראו על קורסים בניהול פיננסים

תכנית הלימודים

במהלך הקורס, המשתתפים מקבלים סל נרחב של מיומנויות ייעוץ ללקוחות לאחר הפרישה, על מנת לסייע להם לנהל את הנכסים שלהם באופן יעיל. כך הם מקבלים כלים לבחינת מידע ולהסקת מסקנות לגבי קרנות פנסיה, דיני עבודה וזכויות עובדים. כמו כן, הם דנים בשיטות חישוב וניהול סיכונים פיננסיים, ובדרכים לחישוב הכדאיות של תכניות שונות והתאמתן לצרכי המבוטחים. לאחר מכן הם לומדים כיצד לתת הסבר מפורט ותמונה כוללת ללקוחות לגבי מצבם הכללי ואיך לסייע להם לתכנן את ההתנהלות העתידית שלהם בהתאם.

מתכונת הלימוד

קורס תכנון פרישה במכללת עדיף כולל כ - 180 שעות לימוד אקדמיות והוא מחולק ל - 30 מפגשים. השיעורים מתקיימים פעם בשבוע במתכונת נוחה לשילוב עם עבודה. בנוסף להרצאות עיוניות, השיעורים כוללים גם סדנאות מעשיות והדרכות. במהלך העשייה המעשית המשתתפים יכולים להתנסות באופן פעיל במיומנויות הייעוץ, התכנון, החישובים הכלכליים ובניית תיקי הלקוחות. לקראת סיום הקורס הם עורכים גם פרויקט יישומי מסכם.

נושאי הלימוד

סגל הוראה

בין המרצים בקורס: מנהלת חטיבת הפיתוח בחברת ביטוח שבעבר עסקה בניהול מחלקת ביטוח בריאות במשרד האוצר; משפטן המומחה לפנסיה לדיני עבודה שהוא בעליו של משרד עורכי דין שמתמחה בזכויות עובדים; יועץ פנסיוני לפרטיים ולמעסיקים שהוא מנכ"ל של חברת קופות גמל וקרנות השתלמות; מנהלת חברה לייעוץ ארגוני, בעלת הכשרה אקדמית גם בתחומי המחשבים, הביטוח ומדעי המדינה; ועוד.

על מוסד הלימוד

מכללת עדיף היא מוסד להכשרה מקצועית בענפי הפיננסים והביטוח שממוקם בעיר תל אביב. במכללה מציעים שלל קורסים המיועדים לאנשי מקצוע מנוסים ולמעוניינים בהסבה. בין הקורסים במכללה אפשר למצוא קורס חיתום רפואי, קורס ייעוץ פנסיוני, קורס דיני ניירות ערך וקורס ניהול סיכונים.

תנאי קבלה

לקורס ייעוץ פרישה במכללת עדיף מתקבלים עובדים מנוסים במקצועות הפנסיוניים בעלי וותק בעבודתם. בין היתר, התכנית מיועדת ליועצי פנסיה, למשווקי פנסיה ולסוכני ביטוח בעלי רישיון בתוקף.

תעודה

משתתפים שמסיימים בהצלחה את הקורס מקבלים תעודת גמר "מתכנני פרישה" שמוענקת על ידי מכללת עדיף. על מנת לקבל את הדיפלומה הם צריכים להיות נוכחים בלפחות 80 אחוזים מהמפגשים ולהגיש את הפרויקט המסכם.