קורס ייעוץ פנסיוני במכללה המשותפת

המכללה המשותפת

אהבת? שתף ב:

קורס ייעוץ פנסיוני במכללה המשותפת - קורס סוכן ביטוח פנסיוני

הולכים על ביטוח

 

תפקידם של סוכני הביטוח הולך ומתפתח עם השנים. אם בעבר עסקו בעיקר בבחינה של סיכונים פיננסיים קלאסיים, היום הם נדרשים להבין גם בהשקעות, בשוק ההון ובמונחים בעולם הכלכלה. היועצים הפנסיוניים צריכים גם לעקוב אחרי חקיקה משתנה ולהתעדכן בשכלולים האחרונים כדי להעניק שירות איכותי ללקוחותיהם.

 

כדי לעסוק בייעוץ פנסיוני בישראל יש צורך להשלים הכשרה מתאימה ולעבור מספר בחינות מטעם הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר, לאחריהן מקבלים רישיון לעבודה כסוכני ביטוח ויועצים פנסיוניים. קורס ביטוח פנסיוני במכללה המשותפת מכין את משתתפיו לקראת מבחני הסמכה אלה ומעניק להם ידע נרחב בעולם הביטוח. בוגרי ההכשרה יכולים להשתלב כסוכני ביטוח שכירים או עצמאיים בענפים השונים, לרבות ייעוץ פנסיוני וביטוח חיים, במסגרות כמו חברות ביטוח, בנקים ובתי השקעות.  הקורס מתקיים בסניף המכללה בנתניה, בחדרה ובחיפה.

תכנית הלימודים

 

בתחילת הקורס, התלמידים מכירים מושגי יסוד בתחום הביטוח ובענפים משיקים כמו כלכלה, מימון וסטטיסטיקה. לאחר מכן, הם מעמיקים בענף הביטוח הפנסיוני, מתוודעים לחקיקה בנושא ובוחנים כיצד להתאים את התכנון הפנסיוני ואת קופות הגמל לצרכי הלקוחות. בהמשך, הם עוסקים בנושאים מרכזיים בשוק ההון כגון ניתוח ניירות ערך, הערכת שווי של חברות וחישוב של סיכונים פיננסיים בתיקי ההשקעות.

 

מתכונת הלימוד

 

התכנית כוללת כ - 480 שעות לימוד ואורכה כשנתיים. היא מכילה כ - 120 שיעורים בשעות הערב, אשר נערכים פעם או פעמיים בשבוע. כ - 36 שעות מוקדשות לעבודה על פרויקט הגמר המעשי. כמו כן, כולל הקורס תרגולים והכנות לקראת בחינות ההסמכה לייעוץ פנסיוני.


נושאי לימוד


הנה מספר נושאים אשר נלמדים לאורך הקורס:

 

  • הערכת שווי חברות
  • מוסדות ביטוח בארץ
  • ניהול נכסים פיננסיים
  • חוק הסכמים קיבוציים
  • ביטוח תאונות אישיות
  • משמעות הרווח למניה
  • חוק הבריאות הממלכתי
  • ניהול סיכונים בתיקי השקעות    
  • דיני ביטוח
  • ביטוח חיים
  • תוחלת חיים
  • חישובי מימון
  • דוחות כספיים
  • שיטת שווי מאזני
  • קופות גמל ופנסיה    
  • ועוד

 

תנאי קבלה

כדי להתקבל לקורס זה, המועמדים צריכים להיות בוגרי 12 שנות לימוד לפחות, ללא עבר פלילי. כמו כן, כחלק מתנאי הקבלה הם צריכים לעבור בחינת מיון וראיון אישי לבדיקת התאמתם למסלול. מוסד הלימוד מציע מכינה שמתקיימת לפני פתיחת הקורס, לתלמידים שמעוניינים בכך.


על מוסד הלימוד


המכללה המשותפת מציעה מגוון קורסים בתחומים כמו ניהול, חשבונאות, ביטוח, טיפול ועיצוב. המכללה דואגת לעדכן את תוכניות הלימוד בהתאם לשינויים המתרחשים במשק הישראלי, ובהתאם לצרכי התעסוקה. בתחום הביטוח והפיננסים, ניתן ללמוד גם בקורס ביטוח אלמנטרי ובקורס ניהול בנקאות והשקעות. למכללה סניפים בפרישה ארצית, בחדרה, בנתניה ובחיפה.


תעודה


כדי לקבל את רישיון סוכני הביטוח, התלמידים צריכים לעמוד בדרישות הנוכחות וההגשה וכן לעבור מספר מבחנים חיצוניים שמתקיימים מטעם משרד האוצר והרשות לניירות ערך. מי שעוברים את המבחנים בהצלחה צריכים גם להשלים תקופת התמחות בהיקף של כשישה חודשים.

מתוך פורום המכללה המשותפת

לימודים בקשר לקידום מכירות
שמי בוקבזה
ללא תגובה
קורס בנקאות - איפה לומדים?
הבה אלפנאדקה
ללא תגובה
קורס סייעות גן ילדים
יוליה קולשוב
ללא תגובה
מתעניינת בקורסים בתחום הבנקאות
מרלין
ללא תגובה
דרישות קבלה לקורס קבטים
סאהר סנעאללה
ללא תגובה
קורס טכנאי מחשבים ורשתות תקשורת
תמיר
ללא תגובה
סניף נתניה של המכללה המשותפת
לירן
ללא תגובה
לימודים קורס בנקאות במכללה המשותפת
אסלאם
1 תגובות
קורס מזכירות רפואית - ימים ושעות הלימוד
בתאל כהן
ללא תגובה
קורסים בנושא נדל"ן ומקרקעין במכללה המשותפת
לימור
1 תגובות
קבלה לקורס מזכירות רפואית במכללה המשותפת
אמאני חסדיה
1 תגובות
הרשמה לקורס קצין ביטחון במכללה המשותפת
שעב
ללא תגובה
לימודי ביטוח - מתי נפתח?
דור אמסלם
ללא תגובה
האם קיים אצלכם במכללה קורס ליישומי המחשב ?
אמיליה
1 תגובות
קורס מזכירות רפואית באשקלון
קריסטינה
1 תגובות
לכניסה לפורום