לימודים בישראל
 
פרסמו אצלנו
 
תואר ראשון
תואר שני
לימודי תעודה
פסיכומטרי
הכנה לבגרות
הנדסאי
מלגות
בחירת לימודים
חיילים משוחררים

מי אנחנו
 
לימודים > לימודי פיננסים לתעודה > קורס תכנון פיננסי

לימודי CFP - קורס תכנון פיננסי


מחפש/ת מידע על לימודים? קורס תכנון פיננסי ? אנחנו רוצים לעזור לך!
 

דרכנו תוכל לקבל את כל התשובות לכל השאלות. השוואת מחירים, מלגות, תנאי קבלה, מסלולים וכו'. רוצה לדעת מה טוב בשבילך? רוצה לקבל החלטה? אנחנו בקשר עם מאות מוסדות לימוד המציגים אלפי מסלולי לימוד שונים.

 

לחץ/י כאן ותקבל/י שירות בחינם שיחסוך לך הרבה זמן, כאבי ראש וגם כסף ...

עוד מסלולים ומידע
הכשרות מנהלים
לימודי יזמות עסקית
קורס מינהל עסקים
קורס PMO לניהול פרויקטים
ניתוח דוחות כספיים
קורס יבוא יצוא
קורס פורקס
מנהלי תפעול בכירים
סחר בינלאומי
ייעוץ מס
 
 
שמאות
ייעוץ ארגוני
חשבי שכר
תיווך נדל"ן
הנהלת חשבונות
קורס ניהול עובדים
הכרת שוק ההון
קורס כלכלה
קורס ברוקרים
פיתוח מנהיגות עסקית

המידע באתר הועיל ל92% מהגולשים. עזרנו גם לך?   דרג אותנו:
 
 
   

קורס מתכנן פיננסי להסמכת CFP

 

מקבלים קרדיט

 

הבנקים נתפשים היום אחרת. אם בעבר היה לפקידים המשכילים לבושי החליפות המעונבות, קול סמכותי ועמוק, בימים טרופים אלה הם זוכים למבטים חשדניים מצד הלקוחות. הצרכנים הסובלים בשנים האחרונות מתנאים גרועים מצד חברות עסקיות שנקלעו לקשיים, לא מרבים לתת אמון במוסדות גדולים והיררכיים. מצד שני, במקומות בהם יש מידה גדולה של ריכוזיות במשק, אין להם הרבה ברירות. התוצאה היא צמצום בביצוע עסקאות עד למינימום ההכרחי.

 

מצב עניינים זה אינו מיטיב עם הצרכנים, ואף לא עם החברות הגדולות, במיוחד בענף הפיננסי. כשאנשים לא פותחים יותר חבילות חיסכון או קרנות השתלמות, ונמנעים מלהסתייע בשירותי ביטוח, הם מוותרים על כלים שמלכתחילה נועדו לתת להם יותר ביטחון בחיים. הבעיה היא שהם כבר עכשיו אינם בוטחים באיש. תהליך אחד שנוצר לטובת שיקום היחסים בין הלקוח לגופים הכלכליים הוא הייסוד של ועדת מיוחדת בינלאומית, המעניקה לאנשי מקצוע פיננסיים תעודה על סמך מעבר של מבחני אמינות ואתיקה. זוהי הסמכת CFP – מתכנן פיננסי.

 

למי הקורס מתאים?

 

ההכשרה היא רק שלב אחד בתהליך קבלת ההסמכה. על מנת לקבל את הדיפלומה יש להגיע עם תואר ראשון ושלוש שנות ניסיון בתחום - בתפקידי תכנון, ייעוץ, ניהול, תמיכת לקוחות, סוכן ביטוח או הדרכה והוראה.

 

 

תכניות הלימוד

 

הוועדה הבינלאומית בחרה שמונה נושאים מחייבים להרכב המסלול, הכוללים: עבודה עם לקוח, רגולציה, השקעות, מיסוי, הגנה פיננסית, תכנון פנסיוני וכלכלת המשפחה. בתוך כך, הסטודנטים רוכשים ידע רב על דרכי החשיבה של לקוחות, ומבינים כיצד יש לגבש מערכת יחסים של אמון איתם. הם מכירים את הכללים שנקבעו לאורך השנים במערכת הבנקאית העולמית, נחשפים למאפיינים של קבוצות נכסים ולאסטרטגיות ייעוץ מס, מתוודעים לסוגי פנסיות וביטוחים, מוכשרים בתכנון שנות הגמלאות, ומחדדים את המבט על צרכי המשפחה הישראלית והתנהלותה.

 

מתכונת הלימוד

 

הקורס אורך בין עשרה ל – 20 חודשים, ונערך על פי רוב במתכונת לימודי ערב פעם בשבוע. המשתתפים עוברים במהלך ההכשרה שבעה או שמונה מבחנים המסכמים את יחידות ההוראה, ובסיומה עליהם לעמוד בבחינה מקיפה הכוללת את כל החומר. בנוסף, עליהם להגיש עבודה סמינריונית על סמך למידה קבוצתית. התכנית המאושרת של ועדת ה – CFP כוללת גם יחידה מעשית, שבה המשתתפים מגדירים בפועל קשר עם לקוח, קובעים מטרות, בונים תכנית, מציעים אלטרנטיבות, עושים ניתוחים ועוד.

 

נושאי לימוד

 

  • חוקי ביטוח והשקעות
  • איסוף מידע
  • בניית תקציב משפחתי
  • דילמות בניהול משותף
  • תשואה וסיכון
  • כניסה ויציאה משווקים
  • תזרים מזומנים
  • חוק המספרים הגדולים
  • שיטות אשראי
  • מגמות בשוק הקמעונאי
  • קבלת החלטות 
  • גישת הלקוח בנושאי סיכון
  • חוק הביטוח הלאומי
  • בעיות כלכליות במשפחות ישראליות
  • ניתוח חובות הלקוח
  • גופי הפיקוח על השירותים הפיננסיים
  • פוליסות ביטוח חיים     
  • מכשירי צבירה ותשלום בתכנון הפנסיה     
  • ועוד

 

תנאי הסמכה

 

על מנת לקבל את דיפלומת ה – CFP הבינלאומית יש לעבור את מבחן הוועדה הרשמי. לבחינה ניתן לגשת עוד לפני סיום התואר הראשון, אך לשם קבלת התעודה יש צורך להשלים את התואר ולצבור שלוש שנות ניסיון רלוונטי. בשלב הבא תידרשו לחשוף מידע על הרקע האישי שלכם, ובכלל זה – מעורבות בארגוני פשע או בגופים אזרחיים וממשלתיים, ביקורת שעברתם על ידי מנהלים בעבודה, פשיטות רגל, תלונות שהוגשו נגדכם מצד לקוחות ועוד. הוועדה אורכת בדיקה זו לכל המועמדים.

 

 

מוסדות לימוד

 

  • ICFP המכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי (מרכז וצפון) – המכללה שייכת לחברת GIS לפתרונות השקעה גלובליים. הקורס מועבר על ידי צוות הכולל: מנהל בכיר בתחום הביטוח, הפנסיה וקופות הגמל בעל ניסיון רב בייעוץ עסקי וכלכלי; סוחר בשוק ההון העולמי שהקים ארגון לתעודות סל וניהל השקעות עבור מוסדות גדולים; מבטח פנסיוני שבמהלך השנים ליווה הקמה של מערך שירותי ייעוץ עבור בנק; ועוד.

 

  • מכללת מיטב דש (תל אביב) – הקורס מועבר בשיתוף עם חברת GIS ברמת החייל. מיטב דש שייכת לבית ההשקעות הנושא אותו שם. החברה מציעה שירותי חיסכון והשקעה והתאמת מוצרים לצרכי לקוחות. בצוות ההנהלה יושבים מנהלי אגפים בבנקים מרכזיים, בעלי תפקידים בכירים בסוכנויות ביטוח וניהול פיננסי, עורכי דין, כלכלנים ועוד.

 

  • המרכז האקדמי ויצו חיפה - במסגרת לימודי ניהול וכלכלה, מציעים בויצו חיפה מסלול להכשרת CFP מתכננים פיננסיים, זוהי תכנית התמחות שהיא חלק בלתי נפרד מן הלימודים בכלכלה וניהול שאורכם שלוש שנים (לא ניתן ללמוד בנפרד). התעודה המוענקת מוכרת על ידי איגוד המתכננים הפיננסיים הבינלאומי.

 

רוצה לדעת יותר על קורס תכנון פיננסי ? רוצה שמוסדות הלימוד יחזרו אליך?
אנחנו באתר לימודים דואגים לך. נציגי השירות שלנו ישמחו לענות לך על שאלות בנושאי: תנאי קבלה, מלגות, עלויות, קורסים, משך הלימודים, הטבות וכו', אנו מזמינים אותך לנסות את השירות שלנו בחינם.

שירות אישי חינם - כל המידע על קורס תכנון פיננסי
מלא/י את פרטיך ונציג מטעם האתר יחזור אליך בהקדם.
שם + משפחה דוא"ל טלפון
אני מסכים/ה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.


מוסדות לימוד קורס תכנון פיננסי

מכללת מישלב - קורס חשבונאות פיננסית המכללה האקדמית כנרת - היחידה ללימודי תעודה - קורס ניהול פיננסי
מכללת אתגר - לימודי חשבונאות ופיננסים להב, הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב - קורס ניהול פיננסי
המכללה הרב תחומית - קורס בנקאות וניהול פיננסי לתעודה האוניברסיטה העברית - תואר שני בכלכלה ומנהל עסקים בהתמחות מימון וכלכלה פיננסית
המרכז להשכלה פיננסית - קורס ייעוץ לכלכלת המשפחה מכללת רמות - המרכז ללימודים פיננסיים ושוק ההון
מכללת חשב לחשבונאות, רוצה להשתלב בתחום הניהול הפיננסי? המכללה לפיננסים וביטוח | לימודי ביטוח, מבחר קורסים
מטריקס גרינטק קולג' - קורס כלים פיננסים למיזם קלינטק אוניברסיטת אריאל - קורס ניהול סיכונים פיננסים
מכללת מגמות - המכללה ללימודים פיננסיים ושוק ההון מכללת עדיף - קורסים בביטוח, שמאות ופיננסים
האוניברסיטה הפתוחה - תפנית - קורס ניהול פיננסי ומשפטי מכללת Target4U - קורס הכנה למבחן בחשבונאות פיננסית מתקדמת
המרכז האקדמי כרמל - לימודי ייעוץ פיננסי המכללה העסקית - קורס ניהול ובקרה פיננסית
המרכז הבינתחומי - לימודי משפטים עם תואר שני בכלכלה פיננסית מכללת מיטב דש - קורסים לחברות וארגונים בתחומי הפיננסים
המרכז להשכלה פיננסית - קורס ייעוץ משכנתאות המרכז להשכלה פיננסית - קורס ניתוח טכני
המרכז להשכלה פיננסית - קורס מסחר באופציות מעו"ף הקריה האקדמית אונו -קורס חשבונאות פיננסית
האקדמיה לפיננסים | לימודי שוק ההון, חשבת על לימודי פיננסים? המרכז להשכלה פיננסית מבית מטריקס, בדיוק מה שחיפשת!
       


חוות דעת של סטודנטים: לימודי פיננסים לתעודה (4 חוות דעת)
התקבלו 4 דירוגים בציון ממוצע: 4.8 מתוך 5    
סרגי,המכללה למינהל, קורס מנהל עסקים - המכללה למינהל, 26/10/2018
דירוג: 4/5 
מה אתה אוהב/לא אוהב במוסד הלימודים?
המון אנשים, אך אווירה צעירה ותוססת, יש הרגשה של הרבה יזמים נלהבים שמונעים מרצון להתפתח ולהיות הגרסא הכי טובה של עצמם.

על הקמפוס
הקמפוס חביב ביותר, יש מעבדות למידה מפנקות ומזמינות, המרצים מעולים, מובלי דעה בתחומם.
דנה,המכללה למינהל, קורס מנהל עסקים - המכללה למינהל, 22/10/2017
דירוג: 5/5 
מה אתה אוהב/לא אוהב במוסד הלימודים?
זאת מכללה פרטית מאוד מטופחת עם הרבה חנויות אוכל מסביב שמציעה לסטודנטים כיתות מעולות עם מזגנים ומקרן בכל כיתה
צוות המרצים מאוד איכותי ומאוד אכפתי כלפי כולם
יש שפע של חנויות (בתשלום של 2 וחצי ש"ח למי שסטודנט במכללה)
החיסרון זה המכללה הזאת מאוד יקרה: 37 וחצי אלף לשנה

על הקמפוס
הקמפוס מחולק למספר בניינים : א ב ג ד ט יב יג
כל בניין משויך למגמה אחרת של לימודים
לדוגמה בניין ב זה בניין מנהל עסקים
ובניין א זה בניין משפטים.
יש רחבת דשא באנמע הקמפוס עם מקומות ישיבה שמאוד נחמד לשבת שם בזמן הפנוי
ובנוסף הרבה חנויות של דברי מזון לסטודנטים הרעבים




 
פורומים בתחום
פורום לימודי תעודה | קורסים
עוד פורומים
   
המסלולים המבוקשים
לימודי בורסה
קורס יעוץ השקעות וניהול תיקים
קורס אנליסטים - שוק ההון
לימודי ייעוץ משכנתאות
קורס השקעות ומינוף נדל"ן
עוד מאמרים
   
מוסדות לימוד ללימודי פיננסים לתעודה
הטכניון - לימודי חוץ והמשך
המכללה האזורית אשקלון - לימודי חוץ
המכללה למינהל
המכללה לניהול
מכללת נצרת עילית יזרעאל
עוד מוסדות לימוד
 

שירות אישי חינם
איתור מוסדות לימודים
צריך פרטים על קורס תכנון פיננסי ?
מלא/י פרטיך ונציג יחזור אליך בהקדם.
שם + משפחה
דוא"ל
טלפון
אני מסכים/ה לתנאי השימוש
ומדיניות הפרטיות.



מוסדות לימוד לימודי פיננסים לתעודה
לא מצאת? עוד מוסדות לימוד
סקר גולשים
מה אתם חושבים על החזרה ללימודים?
סוף סוף! החופש היה ארוך מדי!
אין הבדל, אני גם ככה מבריז רוב השנה
למה זה מגיע לי?!
מה חדש באתר? ימים פתוחים
עכשיו בפורומים מלגות חדשות
קורס תקשור (לפני 3 שעות, 0 דקות)
הכשרת מאמנים אישיים (לפני 3 שעות, 12 דקות)
קורס טיפול זוגי ומשפחתי (לפני 3 שעות, 30 דקות)
מה עלות קורס אחראי רעלים? (לפני 1 ימים, 4 שעות, 51 דקות)
קורס איפור באיל מקיאז (לפני 1 ימים, 20 שעות, 11 דקות)
 



המבחן לבחירת לימודים בשיטת WSM
במה אתה מתלבט?
איזה מקצוע ללמוד?
באיזה מוסד לימודים ללמוד?

בתודה ל:


 
Powerd by traffico LTD