רוצה פרטים על קורס תכנון פיננסי ?

שירות אישי חינם!

מלא/י פרטיך ונחזור אליך

לימודי CFP - קורס תכנון פיננסי

מחפש/ת מידע על לימודים? קורס תכנון פיננסי ? אנחנו רוצים לעזור לך!
 

דרכנו תוכל לקבל את כל התשובות לכל השאלות. השוואת מחירים, מלגות, תנאי קבלה, מסלולים וכו'. רוצה לדעת מה טוב בשבילך? רוצה לקבל החלטה? אנחנו בקשר עם מאות מוסדות לימוד המציגים אלפי מסלולי לימוד שונים.

 

לחץ/י כאן ותקבל/י שירות בחינם שיחסוך לך הרבה זמן, כאבי ראש וגם כסף ...

המידע באתר הועיל ל93% מהגולשים.

 

עזרנו גם לך? דרג אותנו:

אהבת? שתף ב:


קורס מתכנן פיננסי להסמכת CFP

 

מקבלים קרדיט

 

הבנקים נתפשים היום אחרת. אם בעבר היה לפקידים המשכילים לבושי החליפות המעונבות, קול סמכותי ועמוק, בימים טרופים אלה הם זוכים למבטים חשדניים מצד הלקוחות. הצרכנים הסובלים בשנים האחרונות מתנאים גרועים מצד חברות עסקיות שנקלעו לקשיים, לא מרבים לתת אמון במוסדות גדולים והיררכיים. מצד שני, במקומות בהם יש מידה גדולה של ריכוזיות במשק, אין להם הרבה ברירות. התוצאה היא צמצום בביצוע עסקאות עד למינימום ההכרחי.

 

מצב עניינים זה אינו מיטיב עם הצרכנים, ואף לא עם החברות הגדולות, במיוחד בענף הפיננסי. כשאנשים לא פותחים יותר חבילות חיסכון או קרנות השתלמות, ונמנעים מלהסתייע בשירותי ביטוח, הם מוותרים על כלים שמלכתחילה נועדו לתת להם יותר ביטחון בחיים. הבעיה היא שהם כבר עכשיו אינם בוטחים באיש. תהליך אחד שנוצר לטובת שיקום היחסים בין הלקוח לגופים הכלכליים הוא הייסוד של ועדת מיוחדת בינלאומית, המעניקה לאנשי מקצוע פיננסיים תעודה על סמך מעבר של מבחני אמינות ואתיקה. זוהי הסמכת CFP – מתכנן פיננסי.

 

למי הקורס מתאים?

 

ההכשרה היא רק שלב אחד בתהליך קבלת ההסמכה. על מנת לקבל את הדיפלומה יש להגיע עם תואר ראשון ושלוש שנות ניסיון בתחום - בתפקידי תכנון, ייעוץ, ניהול, תמיכת לקוחות, סוכן ביטוח או הדרכה והוראה.

 

 

תכניות הלימוד

 

הוועדה הבינלאומית בחרה שמונה נושאים מחייבים להרכב המסלול, הכוללים: עבודה עם לקוח, רגולציה, השקעות, מיסוי, הגנה פיננסית, תכנון פנסיוני וכלכלת המשפחה. בתוך כך, הסטודנטים רוכשים ידע רב על דרכי החשיבה של לקוחות, ומבינים כיצד יש לגבש מערכת יחסים של אמון איתם. הם מכירים את הכללים שנקבעו לאורך השנים במערכת הבנקאית העולמית, נחשפים למאפיינים של קבוצות נכסים ולאסטרטגיות ייעוץ מס, מתוודעים לסוגי פנסיות וביטוחים, מוכשרים בתכנון שנות הגמלאות, ומחדדים את המבט על צרכי המשפחה הישראלית והתנהלותה.

 

מתכונת הלימוד

 

הקורס אורך בין עשרה ל – 20 חודשים, ונערך על פי רוב במתכונת לימודי ערב פעם בשבוע. המשתתפים עוברים במהלך ההכשרה שבעה או שמונה מבחנים המסכמים את יחידות ההוראה, ובסיומה עליהם לעמוד בבחינה מקיפה הכוללת את כל החומר. בנוסף, עליהם להגיש עבודה סמינריונית על סמך למידה קבוצתית. התכנית המאושרת של ועדת ה – CFP כוללת גם יחידה מעשית, שבה המשתתפים מגדירים בפועל קשר עם לקוח, קובעים מטרות, בונים תכנית, מציעים אלטרנטיבות, עושים ניתוחים ועוד.

 

נושאי לימוד

 

  • חוקי ביטוח והשקעות
  • איסוף מידע
  • בניית תקציב משפחתי
  • דילמות בניהול משותף
  • תשואה וסיכון
  • כניסה ויציאה משווקים
  • תזרים מזומנים
  • חוק המספרים הגדולים
  • שיטות אשראי
  • מגמות בשוק הקמעונאי
  • קבלת החלטות 
  • גישת הלקוח בנושאי סיכון
  • חוק הביטוח הלאומי
  • בעיות כלכליות במשפחות ישראליות
  • ניתוח חובות הלקוח
  • גופי הפיקוח על השירותים הפיננסיים
  • פוליסות ביטוח חיים     
  • מכשירי צבירה ותשלום בתכנון הפנסיה     
  • ועוד

 

תנאי הסמכה

 

על מנת לקבל את דיפלומת ה – CFP הבינלאומית יש לעבור את מבחן הוועדה הרשמי. לבחינה ניתן לגשת עוד לפני סיום התואר הראשון, אך לשם קבלת התעודה יש צורך להשלים את התואר ולצבור שלוש שנות ניסיון רלוונטי. בשלב הבא תידרשו לחשוף מידע על הרקע האישי שלכם, ובכלל זה – מעורבות בארגוני פשע או בגופים אזרחיים וממשלתיים, ביקורת שעברתם על ידי מנהלים בעבודה, פשיטות רגל, תלונות שהוגשו נגדכם מצד לקוחות ועוד. הוועדה אורכת בדיקה זו לכל המועמדים.

 

 

מוסדות לימוד

 

  • ICFP המכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי (מרכז וצפון) – המכללה שייכת לחברת GIS לפתרונות השקעה גלובליים. הקורס מועבר על ידי צוות הכולל: מנהל בכיר בתחום הביטוח, הפנסיה וקופות הגמל בעל ניסיון רב בייעוץ עסקי וכלכלי; סוחר בשוק ההון העולמי שהקים ארגון לתעודות סל וניהל השקעות עבור מוסדות גדולים; מבטח פנסיוני שבמהלך השנים ליווה הקמה של מערך שירותי ייעוץ עבור בנק; ועוד.

 

  • מכללת מיטב דש (תל אביב) – הקורס מועבר בשיתוף עם חברת GIS ברמת החייל. מיטב דש שייכת לבית ההשקעות הנושא אותו שם. החברה מציעה שירותי חיסכון והשקעה והתאמת מוצרים לצרכי לקוחות. בצוות ההנהלה יושבים מנהלי אגפים בבנקים מרכזיים, בעלי תפקידים בכירים בסוכנויות ביטוח וניהול פיננסי, עורכי דין, כלכלנים ועוד.

 

  • המרכז האקדמי ויצו חיפה - במסגרת לימודי ניהול וכלכלה, מציעים בויצו חיפה מסלול להכשרת CFP מתכננים פיננסיים, זוהי תכנית התמחות שהיא חלק בלתי נפרד מן הלימודים בכלכלה וניהול שאורכם שלוש שנים (לא ניתן ללמוד בנפרד). התעודה המוענקת מוכרת על ידי איגוד המתכננים הפיננסיים הבינלאומי.

 

שירות אישי חינם

צריך פרטים על קורס תכנון פיננסי ?

רוצה לדעת יותר על קורס תכנון פיננסי ?

רוצה שמוסדות הלימוד יחזרו אליך?

רוצה לדעת יותר על קורס תכנון פיננסי ? רוצה שמוסדות הלימוד יחזרו אליך?
אנחנו באתר לימודים דואגים לך. נציגי השירות שלנו ישמחו לענות לך על שאלות בנושאי: תנאי קבלה, מלגות, עלויות, קורסים, משך הלימודים, הטבות וכו', אנו מזמינים אותך לנסות את השירות שלנו בחינם.

מתחייבים לא להעביר את פרטיך ללא אישור

מוסדות לימוד קורס תכנון פיננסי

מעל 4 סטודנטים
המליצו והצביעו על לימודי פיננסים לתעודה

חפשו חוות דעת על המסלול
ומוסד הלימודים שמעניין אתכם
למשל: אוניברסיטת חיפה, הבינתחומי ...
למשל: מנהל עסקים, משפטים...

חוות דעת של סטודנטים על מוסדות לימוד

  • 4.1

    המכללה האקדמית ספיר 669 חוות דעת

  • 4.0

    האוניברסיטה העברית בירושלים 913 חוות דעת

  • 3.9

    המכללה האקדמית כנרת 184 חוות דעת

עדכונים אחרונים באתר

חדשות ועדכונים

עכשיו בפורום

לכל הפורומים

מלגות חדשות

ימים פתוחים

חוות דעת של סטודנטים: לימודי פיננסים לתעודה

התקבלו 4 דירוגים בציון ממוצע 4.8 מתוך 5


סטודנט? רוצה להצביע ולקבל מילגה? לחץ כאן

שירות אישי חינם!

נציגנו עומדים לשירותכם