קורסים לסוכני ביטוח ומנהלי תיקי השקעות ופנסיה במכללה האזורית אשקלון

המכללה האזורית אשקלון - לימודי חוץ
המכללה האזורית אשקלון - לימודי חוץ
המכללה האזורית אשקלון - לימודי חוץ
המכללה האזורית אשקלון - לימודי חוץ
המכללה האזורית אשקלון - לימודי חוץ

אהבת? שתף ב:

הכשרת סוכני ביטוח ומנהלי תיקי השקעות ופנסיה במכללה האזורית אשקלון
 
השקעה בביטחון
 
תחום ייעוץ וניהול תיקי ההשקעות, לצד ייעוץ ושיווק תכניות ביטוח ופנסיה, הוא ענף המתפתח במהירות ומציע סביבת עבודה מאתגרת ומתגמלת. בעבר, על מנת לעבוד כיועץ השקעות או כסוכן ביטוח לא היה צורך בהכשרה רשמית כלשהי. כיום, מועמדים לתפקידים אלה נדרשים במעבר בחינות הסמכה, המעידות כי רכשו את הידע הנדרש על מנת לספק שירות מדויק ואמין ללקוחות. בחינות נערכות מטעם הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר.
 
על הקורסים במכללה
 
הקורסים הפיננסיים המוצעים במכללת אשקלון מתמקדים בהכנה לבחינות מטעם הרשות לניירות ערך בישראל. קיימות שתי הכשרות לשלושה תפקידים שונים:
 
מנהל תיק השקעות ויועץ פנסיוני*
 
תיק השקעות הוא שם למכלול הנכסים הכלכליים השייכים לגוף עסקי או לאדם פרטי. תפקידו של יועץ ההשקעות הוא לתת הדרכה באשר לבחירת אפיקי השקעה ולאופן החלוקה בין ההשקעות השונות. יועץ פנסיוני תפקידו להתאים תכנית תקציבית לשנות הגמלאות על פי רמת השתכרות הלקוח, מצבו המשפחתי והבריאותי, וגורמים נוספים. כמה מנושאי הקורס:
 
  • ניתוח נתונים
  • מיסוי
  • שיטות מסחר
  • אגרות חוב
  • מכשירי השקעה
  • ניירות ערך    
  • תכניות פנסיה וגמל     
  • ועוד
 
* אין חובה ללמוד את שני התחומים יחד. המכללה מציעה בנוסף - קורס נפרד לניהול תיקי השקעות, וקורס נפרד לייעוץ פנסיוני.
 
סוכן ביטוח אלמנטרי
 
סוכן הביטוח עוסק במכירה ובשיווק של פוליסות ביטוח, ובמתן ייעוץ בבחירת תכניות הביטוח. הוא אף עוסק בגישור בין מבוטחים לחברות ביטוח במקרה של הגשת תביעה. אלה הם כמה מן הנושאים הכלולים בקורס:
 
  • פוליסת נאמנות
  • ביטוח דירה
  • ביטוח בתי עסק
  • ביטוח תאונות
  • עקרונות הביטוח
  • ביטוח בריאות     
  • ביטוח רכב חובה
  • ועוד  
  • פוליסת אחריות כלפי צד ג'     
 
 
תנאי קבלה
 
מועמדים לקורס סוכני ביטוח אלמנטרי ולקורס מנהלי תיקי השקעות ופנסיה, עליהם להיות מעל גיל 18, וללא עבירה הנושאת קלון.
 
משך הלימודים ותעודה
 
משך הקורסים השונים הוא בין שנה וחצי לשנתיים, בסופם ניתנת תעודת גמר מטעם היחידה ללימודי חוץ של המכללה האזורית אשקלון.
 
על מוסד הלימוד

היחידה ללימודי חוץ של המכללה האזורית אשקלון מתמקדת בקוריסם ותכניות לימודי תעודה דרכם יכולים עובדים לקדם את הקריירה או לעבור הסבה מקצועית לענפים מבוקשים במשק הישראלי. הקורסים המגוונים אשר מתקיימים ביחידה כוללים התנסות מעשית מרובה וזאת במטרה לחשוף את המשתתפים לתהליכים אקטואליים ולכלים פרקטיים שחשובים לפיתוח הקריירה. בין הקורסים שמתקיימים ביחידה ניתן למצוא קורס ביטוח פנסיוני, קורס ביטוח אלמנטרי, קורס ייעוץ עסקי, קורס להכשרת מנהלים ויזמים ועוד מבחר של תכניות לימוד.
 
תעסוקה
 
מסלול מנהלי תיקי השקעות ויועצי פנסיה מאפשר להשתלב בחברות פיננסיות, בבתי השקעות, בבנקים, בגופים מוסדיים ופרטיים. מסיימי קורס סוכני ביטוח יכולים להשתלב כשכירים במגוון חברות או לשמש בתפקידם באופן עצמאי. זאת, כמובן, בתנאי שהבוגרים עברו את בחינות ההסמכה החיצוניות והם מחזיקים ברישיון ממשלתי המתיר להם את העיסוק במקצועות אלו.