קורס ייעוץ השקעות וניהול תיקים במכללת אורין שפלטר

קורס ייעוץ השקעות וניהול תיקים במכללת אורין שפלטר השכלה פיננסית

כל האפשרויות אל הרווחים

תחום ההשקעות הוא רב רבדים ופועלים בו מגוון של בעלי מקצוע. יועצי השקעות אחראיים על ייעוץ ללקוחות אודות מבנה של תיקי ההשקעות ובחירה באפשרויות הכדאיות והרווחיות ביותר. התפקיד מחייב אותם לנהוג באובייקטיביות ולפעול לפי טובת לקוחותיהם. משווקי ההשקעות, לעומתם, פועלים בבתי ההשקעות ומשווקים את המוצרים אל היועצים בבנקים. כמו כן, מנהלי התיקים מבצעים פעולות קנייה ומכירה של ניירות הערך, לפי שיקול הדעת והשאיפות של הלקוחות.

במכללת אורין שפלטר אפשר ללמוד במסלול ייעוץ השקעות וניהול תיקים. זוהי תכנית שכוללת קורסים מקיפים להכנה למבחנים של הרשות לניירות ערך, המהווים שלב הכרחי בדרך לקבלת רישיון ייעוץ או שיווק השקעות וניהול תיקים. באפשרות בוגרי הקורס להשתלב במגוון של תפקידים, הם יכולים לשמש משווקי השקעות בבתי השקעות, יועצי השקעות בבנקים ומנהלי תיקים עצמאיים.

• מכוונים לקריירה בבורסה? קראו הכל על לימודי שוק ההון

תכנית הלימודים

המסלול בנוי ממספר קורסים: קורס כלכלה, קורס חשבונאות, קורס מימון וסטטיסטיקה וקורס אתיקה מקצועית ודיני ניירות ערך. כמו כן, הוא כולל קורסים שמכינים למבחני הגמר - קורס מקצועית א' לניתוח ניירות ערך וקורס מקצועית ב' לניהול תיקים.

מתכונת הלימוד

היקפו של הקורס נקבע על ידי התלמידים לפי צורכיהם ולפי הניסיון הקודם והוא נע בין שנה וחצי לשנתיים. התכנית כוללת כ - 490 שעות אקדמיות והיא כוללת שיעורים עיוניים והכנה מרוכזת לקראת מבחני הרשות לניירות ערך.

נושאי הלימוד

הנה כמה מן הנושאים אשר נלמדים במהלך המסלול:

על מוסד הלימוד

במכללת אורין שפלטר מתקיימים מסלולי לימוד נוספים, בהם מסלול ייעוץ ושיווק פנסיוני, מסלול ביטוח אלמנטרי ומסלולים נוספים להכשרת עובדי ביטוח ופיננסים. בין הקורסים שמתקיימים אפשר למנות קורס מקצועית א', קורס ביטוח רכוש, קורס מימון וסטטיסטיקה, קורס יסודות הביטוח, קורס יזמות נדל"ן והשקעות, קורס תכנון פרישה, קורס ביטוח ימי ואווירי ומסלולים נוספים. הסניף המרכזי של מוסד הלימוד ממוקם בתל אביב, כמו כן פועלות שלוחות בערים ירושלים, חיפה, נתניה, כרמיאל ובני ברק.

תנאי קבלה

מסלול זה מתאים לעובדים בבתי השקעות ובבנקים שמעוניינים להתקדם בתפקידם ולהתמחות בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקים. הקורס מתאים גם לחסרי ניסיון בתחום, שמעוניינים לעבור הסבה מקצועית.

תעודה

לאחר תום הקורס, הבוגרים יכולים לגשת לבחינות הרשות לניירות ערך. מי שעוברים אותם בהצלחה יכולים להמשיך תקופת התמחות. המעוניינים לקבל רישיון יועצי או משווקי השקעות נדרשים להתמחות בת חצי שנה. מי שברצונם לקבל רישיון מנהלי תיקים צריכים להשלים התמחות באורך של תשעה חודשים. לאחר השלמת ההתמחות, ניתן לקבל את הרישיון המקצועי.