קורס ייעוץ השקעות וניהול תיקי השקעות ביחידה ללימודי חוץ במרכז האקדמי למשפט ולעסקים

קורס יועצי ומנהלי תיקי השקעות ביחידה ללימודי חוץ במרכז האקדמי למשפט ולעסקים רמת גן

המסלול אינו פעיל

בין הענפים המבוקשים בעולם הפיננסי הוא ניהול תיקי ההשקעות. מנהלי תיקי ההשקעות ויועצי ההשקעות מסייעים ללקוחות פרטיים ועסקיים בעת קבלת החלטות פיננסיות הרות גורל. הם מסייעים להם לבחור את אפיק ההשקעה הכדאי ביותר, שיביא לרווחים הגדולים ביותר עבור הארגון או המשקיע. כדי להתמצא בפעילות הבורסה ובענף ההשקעות יש להחזיק בידע כלכלי וחשבונאי ולהכיר את החקיקה והנהלים שלפיהם מתנהלת הפעילות בשוק ההון.

קורס יועצי ומנהלי תיקי השקעות המתקיים ביחידה ללימודי חוץ במרכז האקדמי מכין את תלמידיו להשתלבות בתפקידים מבוקשים במשק. הוא נערך בשיתוף עם פירמת רואי החשבון BDO. בפני הבוגרים נפתחות דלתות לתעסוקה כיועצי ומשווקי משקעות בבנקים ובבתי השקעות וכן הם יכולים לשמש מנהלי תיקי השקעות עצמאיים.

• מתעניינים במתרחש בבורסה? קראו עוד על קורסים בתחום שוק ההון

תכנית הלימודים

תלמידי הקורס לומדים בהרחבה על שיטות מסחר ודרכים לבנייה של תיקי השקעות. הם מתוודעים לטכניקות לניתוח של דוחות כספיים והנפקת חברותו לשימוש בנתונים אלה בעת הבחירה בתיקי השקעות. כמו כן, הם בוחנים את מבנה הבורסה ואפיקי ההשקעה הכדאיים.

המסלול מכין את התלמידים לקראת המבחנים הדרושים לקבלת רישיון מנהלי ההשקעות ויועצי ההשקעות. כך הם לומדים על נושאים בכלכלה, בחשבונאות, בסטטיסטיקה, במימון, בדיני ניירות ערך ובאתיקה מקצועית. הם גם מקבלים הכנה לקראת מבחן מקצועית א ומקצועית ב'.

מתכונת הלימוד

בקורס כ - 490 שעות לימוד אקדמיות. ניתן לפרוש אותו על פני פרק זמן שבין שנה לשנה וחצי, לפי קצב הלימוד שנבחר על ידי המשתתפים. הוא כולל תרגול פרקטי לקראת מבחני ההסמכה לניהול תיקים ויועצי השקעות.

נושאי הלימוד

על מוסד הלימוד

ביחידה ללימודי חוץ במרכז האקדמי למשפט ולעסקים מתקיימות הכשרות מקצועיות רבות שמאפשרות לעובדים במשק לשכלל את הכלים שבידיהם כדי לקדם את הקריירה. תכניות הלימוד מוצעות בתחומים מבוקשים במשק כגון ניהול, ביטוח, נדל"ן וייעוץ. בין הקורסים שניתן ללמוד ביחידה נכללים קורס ביטוח פנסיוני, קורס ביטוח אלמנטרי, קורס ייעוץ משכנתאות, קורס שמאות מקרקעין וקורס מתווכי נדל"ן.

תנאי קבלה

הקורס מיועד למעוניינים להשתלב בתחום ההשקעות או למי שברצונם לעבור הסבה מקצועית לענף. כמו כן, יכולים ללמוד בו עובדי בנקים ובתי השקעות שמחפשים להרחיב את סל הכלים שבידיהם.

תעודה

לבוגרים התכנית שעומדים בהצלחה בכל התנאים ניתנת הסמכה כיועצי/משווקי השקעות או מנהלי תיקי השקעות, מטעם היחידה ללימודי חוץ, הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר. יש לעבור מספר מבחנים, לרבות מבחני הגמר "מקצועית א'" ו - "מקצועית ב'". מי שמעוניינים בקבלת הסמכה יועצים או משווקים אינם נדרשים להיבחן במקצועית ב' (הם נבחנים בחמש בחינות בלבד).

כמו כן, הבוגרים צריכים לבצע תקופת התמחות שאורכה משתנה לפי ההסמכה המבוקשת. עבור יועצים ומשווקים אורך ההתמחות הוא כחצי שנה, עבור מנהלי תיקי השקעות אורכה הוא תשעה חודשים.